從中國零擔(dān)物流30強(qiáng) 看零擔(dān)市場特點及趨勢

2015-10-30

過去的兩年，運(yùn)聯(lián)傳媒的《中國公路貨運(yùn)發(fā)展研究報告》相繼發(fā)布了零擔(dān)10強(qiáng)、零擔(dān)20強(qiáng)的企業(yè)排行榜。今年，我們的榜單擴(kuò)大到了30強(qiáng)，從排行榜中也可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)成長的軌跡。今年的排行榜如下：

透過數(shù)據(jù)和現(xiàn)象，我們可以看出哪些行業(yè)規(guī)律？從今年榜單的變化，能夠發(fā)現(xiàn)零擔(dān)快運(yùn)哪些新的特點？

1 零擔(dān)快運(yùn)成競爭中心，市場爭奪硝煙四起

? ? 零擔(dān)快運(yùn)如今成為整個公路貨運(yùn)業(yè)的競爭中心，是2014年以來的一個顯著趨勢，目前可謂是零擔(dān)快運(yùn)，八方來戰(zhàn)。合同物流開始轉(zhuǎn)型零擔(dān)快運(yùn)，今年新進(jìn)入零擔(dān)快運(yùn)排行榜的恒路就是明顯的例子。同時，有從鐵路貨運(yùn)轉(zhuǎn)型公鐵混合的，如中鐵物流、遠(yuǎn)成物流；有從快遞切入快運(yùn)的，如百世快運(yùn)、亞風(fēng)快運(yùn)；還有從專線轉(zhuǎn)型的，從空運(yùn)轉(zhuǎn)型的；立志做綜合型物流企業(yè)的也都把零擔(dān)快運(yùn)作為核心業(yè)務(wù)。這使得零擔(dān)快運(yùn)變?yōu)楦鞣綘帄Z的焦點市場。激烈的市場競爭，注定了零擔(dān)快運(yùn)2015年的網(wǎng)點爭奪大戰(zhàn)、客戶大戰(zhàn)、營銷大戰(zhàn)、人才大戰(zhàn)甚至資本大戰(zhàn)，將此起彼伏，貫穿全年。

2 受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，零擔(dān)市場整體發(fā)展放緩

? ? 盡管市場競爭更加激烈，但零擔(dān)市場增長卻在去年開始放緩，究其原因，一是貨量減少，二是成本增加。

? ? 整體而言，2014年，中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯放緩。受累于宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，采取網(wǎng)點直營的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)營收增長不多，甚至持平或略有下降，但是行業(yè)領(lǐng)頭羊——德邦的2014年增速仍然不低，盡管已是百億規(guī)模的體量，依然實現(xiàn)20%的增速，這也與德邦積極開拓新興業(yè)務(wù)有關(guān)，2014年德邦快遞正式發(fā)力，2015年，整車運(yùn)輸也將成為新的業(yè)務(wù)增長點。值得注意的是，德邦的網(wǎng)點平均收入超過200萬元，高于其他全國網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)公司，這說明德邦的網(wǎng)絡(luò)在擴(kuò)張的同時，保證了持續(xù)的優(yōu)化。

3 加盟制成趨勢，與直營模式并駕齊驅(qū)

? ? 從排行榜中可以發(fā)現(xiàn)，新型加盟制零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的高速擴(kuò)張是2014年的一大亮點。加盟成為一股旋風(fēng)，中鐵物流和安能成為黑馬。中鐵物流采取直營+加盟模式，承包商與加盟商并舉，實現(xiàn)55%的營收增長。安能則是在資本的助力下，實現(xiàn)了200%的高速增長，年營收達(dá)到了18億元。中鐵物流、安能、恒路的增速均超過了直營制企業(yè)，實現(xiàn)大幅增長。這也必將讓2015年的加盟大戰(zhàn)更加火熱，直營轉(zhuǎn)加盟逐漸成為趨勢，傳統(tǒng)巨頭佳吉、天地華宇紛紛在今年啟動合作經(jīng)營和特許經(jīng)營，相信今年的增長速度都會有明顯提升，營收規(guī)模會迅速擴(kuò)大。

? ? 從2013年運(yùn)聯(lián)峰會上的直營與加盟之辯，到現(xiàn)在以安能為典型的新型零擔(dān)加盟模式實現(xiàn)快速擴(kuò)張和高速增長，零擔(dān)加盟已成為業(yè)內(nèi)主流組織模式之一，被越來越多的企業(yè)接受。

4 區(qū)域零擔(dān)發(fā)展強(qiáng)勁，創(chuàng)新不斷

? ? 區(qū)域零擔(dān)發(fā)展態(tài)勢強(qiáng)勁，一方面是網(wǎng)絡(luò)覆蓋加強(qiáng)，網(wǎng)點到縣、甚至村鎮(zhèn)，另一方面是運(yùn)營管理不斷得到優(yōu)化。特別是在三四級市場，區(qū)域零擔(dān)企業(yè)有著非常強(qiáng)勁的競爭力。

? ? 與全國布局的網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)不同，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)企業(yè)往往不具備高強(qiáng)度投資建設(shè)全國網(wǎng)絡(luò)的能力和機(jī)會，因此選擇深耕省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)省縣通，網(wǎng)點下沉到縣鄉(xiāng)，是這些企業(yè)建立競爭壁壘的重要選擇。此外，區(qū)域網(wǎng)絡(luò)之間的聯(lián)動、聯(lián)網(wǎng)和聯(lián)合，也是一種全新的搭建全國零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)新嘗試，如湖北大道、陜西卓昊、四川金橋、吉林金正、山東奔騰、山西三毛共同發(fā)起成立壹米滴答。

5 零擔(dān)專線面臨管理升級和模式轉(zhuǎn)型

? ? 今年的零擔(dān)30強(qiáng)排行榜，首次出現(xiàn)專線企業(yè)上榜。網(wǎng)絡(luò)型零擔(dān)公司的主要業(yè)務(wù)是小票零擔(dān)（單票貨物30-300公斤），成長出了諸多在排行榜名列前茅的大企業(yè)，點點直達(dá)的專線是大票零擔(dān)（單票貨物300公斤以上）市場的主力，盡管是零擔(dān)市場90%業(yè)務(wù)量的承運(yùn)人，卻往往以中小企業(yè)的形態(tài)存在。突破單一的點對點運(yùn)輸模式，突破傳統(tǒng)的管理瓶頸，是專線企業(yè)做大規(guī)模的基礎(chǔ)條件。

? ? 一般來說，網(wǎng)點數(shù)不是專線的核心能力，發(fā)車量則是衡量專線的重要指標(biāo)。此次脫穎而出的上榜專線企業(yè)，都超越了點對點的模式，有的是區(qū)域?qū)^(qū)域的“啞鈴”模式，有的是單點對多區(qū)域的“扇形”模式。在零擔(dān)市場訂單碎片化、運(yùn)單輕量化的大趨勢下，零擔(dān)專線進(jìn)行及時的轉(zhuǎn)型升級成為企業(yè)的必選項。

6 行業(yè)兼并已經(jīng)開始，資本流入加快

? ? 零擔(dān)快運(yùn)的集約化正在加速，小散弱差的行業(yè)狀況正在發(fā)生變化。行業(yè)的兼并重組和組織創(chuàng)新將不斷出現(xiàn)：一方面，不僅德邦、順豐等業(yè)內(nèi)巨頭不斷布局新的業(yè)務(wù)板塊，來自海爾、招商局等其他領(lǐng)域的巨無霸也在進(jìn)入這一市場；另一方面，眾多的中小企業(yè)也在積極謀求聯(lián)合或聯(lián)盟，這不僅僅是經(jīng)濟(jì)放緩下的被動抱團(tuán)取暖，也是在高度競爭的狀態(tài)下追求更高運(yùn)營效率的客觀需求。

? ? 一直以來，零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的融資案例并不多見。資本更青睞輕資產(chǎn)的從事物流相關(guān)服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司和技術(shù)公司。但很明顯的是，資本的流入速度正在加快，規(guī)模正在加大。隨著各個企業(yè)網(wǎng)點布局、分撥建設(shè)等投資的加速，零擔(dān)快運(yùn)業(yè)2015這一年的投資規(guī)模很可能達(dá)到此前歷年投資的總和。

? ? 每年的排名數(shù)據(jù)，其實都反映著行業(yè)階段性的特征。零擔(dān)快運(yùn)快速發(fā)展，變動劇烈。我們捕捉和記錄的，是企業(yè)在這個歷史階段的特征。我們的調(diào)研可能掛一漏萬，我們的數(shù)據(jù)可能還不夠精準(zhǔn)，也許報告的瑕疵讓人難免遺憾，但我們會一直努力和持續(xù)改善。

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